Статья Яны Циноевой («Коммерсантъ») с комментарием Павла Конькова, регионального менеджера по продажам (направление сельское хозяйство) ООО «Маниту Восток»
Комментарий: Если проследить динамику рынка сельскохозяйственной спецтехники в сегменте телескопических погрузчиков за последние несколько лет, то самым удачным можно назвать 2013 год. В 2014-м начался спад, и к 2015-му произошло сокращение рынка на 35%. В течение 2015 года в России было продано меньше 1000 единиц данного типа машин. В 2016-м, в свою очередь, наметился положительный сдвиг, и рост рынка составил приблизительно 25%. Этому способствовал естественный рост сегмента телескопических погрузчиков. Кроме того, аграрии в 2016 году собрали рекордное количество урожая, для погрузки которого потребовались дополнительные единицы техники. Вместе с тем, положительную динамику показала такая сфера сельского хозяйства, как молочное животноводство, в которой телескопические погрузчики пользуются спросом.
Наиболее продаваемыми телескопическими погрузчиками в 2016 году стали самые универсальные: высотой до 7 метров и грузоподъемностью до 3,5 тонн.Ожидается, что рост рынка телескопических погрузчиков сохранится и в 2017 году. Этому, в частности, может способствовать соглашение о льготном кредитовании аграриев, подписанное Минсельхозом и Россельхозбанком. Благодаря низкой процентной ставке у участников рынка появятся возможности для покупки новой техники.
Яна Циноева («Коммерсантъ»):
Массированная господдержка привела к тому, что российская сельхозтехника заметно потеснила импорт: в 2016 году производство в России выросло на 58%, до 88,2 млрд руб., а доля отечественных заводов на рынке — на 14 процентных пунктов, до 54%. В 2017 году рынок и эксперты ожидают роста производства еще примерно на 9-15%. Этому будут способствовать увеличение госпомощи до 13,7 млрд руб. и слабый рубль. Но производители начинают привыкать: в отрасли, половина продукции которой субсидируется государством, уже заявляют, что 15 млрд руб. в год ей необходимы вплоть до 2020 года.
Производство сельхозтехники в 2016 году выросло в денежном выражении на 58%, до 88,2 млрд руб., отгрузка — на 55%, до 80,5 млрд руб., подсчитала отраслевая ассоциация «Росагромаш». В частности, отгрузка зерноуборочных комбайнов возросла на 39%, до 4,46 тыс. штук, борон — на 26%, до 4,35 тыс. штук, культиваторов и сеялок увеличилась на 39% и 72%, до 3,8 тыс. и 3,6 тыс. штук соответственно, плугов — на 28%, до 2,9 тыс. штук, косилок — на 29%, до 2,8 тыс. штук.
Российское сельхозмашиностроение ежегодно получает господдержку в виде субсидий, которые компенсируют 25-30% (в зависимости от региона) стоимости техники. В 2016 году объем субсидий составил 11,2 млрд руб., что в 2,2 раза больше, чем в 2015 году. Так, по программе субсидий было продано техники на 47,7 млрд руб. с НДС, что составило 49% от всего объема продаж российской техники на внутреннем рынке, подсчитали в «Росагромаше». В этом году, согласно плану экономического развития, субсидии составят 13,7 млрд руб., что, по расчетам ассоциации, позволит реализовать более 21 тыс. единиц техники на 90 млрд руб. В «Росагромаше» отмечают, что необходимый ежегодный объем субсидий в 2018-2020 годах, по данным компаний, составляет 15 млрд руб. С учетом господдержки в этом году производство сельхозтехники может вырасти на 9-10%, ожидает заместитель главы ассоциации Денис Максимкин.
Экспорт сельхозтехники, по словам господина Максимкина, растет быстрее, чем производство. В 2016 году он увеличился в натуральном выражении на 20%, до 2,7 тыс. машин, в денежном — на 16%, до 6,7 млрд руб. К 2018 году Минпромторг рассчитывает удвоить объемы продаж за рубеж до 5,4 тыс. единиц техники (см. «Ъ» от 16 января). Доля импорта в 2016 году сократилась на 14 п. п.— до 46%. По прогнозу производителей, импорт в 2017 году останется на уровне прошлого года. В JCB (импортеры сельхозпогрузчиков) замечают активность на рынке: «Крупные холдинги стараются пополнить или обновить свой парк погрузочной техники, чтобы начать сезон в полной готовности». В John Deere также «видят восстановление индустрии в целом, что способствует увеличению продаж бренда». На 2017 год у компании «ожидания сдержанные», но там надеются на продолжение тенденции увеличения индустрии.
Консультант SBS Consulting Дмитрий Бабанский отмечает, что госсубсидии действительно являются одним из драйверов роста производства, они выравнивают конкурентное положение российских компаний. Разница в первоначальной цене может быть незначительной (в пределах 5-7%), но значительное влияние оказывают сопутствующие условия — например, кредитование. Российский производитель может предложить кредит на три—пять лет под 15-16% годовых, а импортер — до десяти лет и под 2-3%. Приобретая технику на российских условиях (три года и 15%) потребитель переплачивает те самые 25%; для сравнения: на условиях импортера (десять лет и 3%) переплата составит всего 16%, подсчитал эксперт.
Господин Бабанский также отмечает, что стоимость импорта основной сельскохозяйственной и лесной техники, по данным ФТС, сократилась в долларовом выражении на 4,5%, до $552 млн, и всего на 1,5% в рублевом — до 34,5 млрд руб. При этом треть импорта в долларовом выражении приходилась на тракторы, около 21% — на лесную технику, на оборудование для уборки и обмолота — примерно 18%. На фоне роста объема господдержки и ожидаемого «ослабления рубля, происходящего вкупе со смягчением монетарной политики», Дмитрий Бабанский прогнозирует дальнейшее снижение доли импорта на внутреннем рынке и рост производства на 10-15%.
