Российская индустрия минеральных удобрений, в отличие от нефтегазодобывающей отрасли, практически не ощутила влияние западных санкций. Соответственно, планы на ближайшие годы остаются вполне оптимистичными: запуск новых производств, увеличение мощностей действующих предприятий, расширение ассортимента продукции. Однако российским производителям удобрений предстоит определиться, что станет для них приоритетом: насыщение внутреннего рынка или упрочение позиций в качестве ведущих мировых экспортеров – или же можно успешно работать в обоих направлениях?
31 октября состоялась Седьмая международная конференция «Минеральные удобрения 2014», организованная компанией CREON Energy. Партнером мероприятия выступил концерн Aliaxis, генеральным информационным партнером – «Российская Газета Бизнес».
Обращаясь к собравшимся, глава группы CREON Фарес Кильзие отметил, что 2014 год стал неоднозначным для российских производителей минеральных удобрений. Падение цен на многие виды удобрений на мировом рынке и снижение закупок на внутреннем рынке, негативная динамика цен на сырьевые продукты сельского хозяйства, ограничение доступа к финансовым ресурсам и антидемпинговые пошлины Украины на российские удобрения – все это отразилось на отечественных производителях. Из позитивных моментов г-н Кильзие отметил девальвация рубля и приемлемую цену на природный газ.
В 2015 г. согласно балансу Минэнерго на биржевых торгах будет продано 35 млрд м3 природного газа. Как сообщил Антон Карпов, старший управляющий директор «Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой биржи», половина этого объема — 17.5 млрд м3 — придется на сырье «Газпрома», остальное — на газ независимых производителей.
24 октября «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» запустила торги природным газом. Торги осуществляются с поставкой на месяц вперед в режиме двустороннего встречного аукциона. Помимо биржи, в них задействованы клиринговая компания и «Газпром межрегионгаз поставка» (отвечает за транспортировку газа от балансовых пунктов до ГРС заказчиков). Балансовых пунктов два: Надым и Вынгапур (это компрессорные станции, находящиеся в начале газотранспортной системы). Цены на газ в этих пунктах близки к ценам ФСТ. По словам Антона Карпова, в Надыме это 2634 руб./м3, в Вынгапуре – 2629 руб./м3.В планах биржи — начать в первом полугодии 2015 г. торговлю в режимах «на следующую декаду» и «на сутки вперед». Технологически эти режимы более сложные, однако, они позволят покупателям оптимально загружать свои мощности с точки зрения неравномерности ежедневного потребления.
Карпов подчеркнул, что долгие годы цена на газ регулировалась государством. Необходимо создать механизм, который позволил бы выявлять справедливую цену голубого топлива. Биржевая торговля как раз и дает возможность определять эту цену путем соотношения спроса и предложения. Уже сейчас «Газпром» является не монополистом на рынке торговли газом, а доминирующим субъектом с долей 65-68%. Независимые производители составляют ему конкуренцию, активно наращивая добычу. Все это способствует тому, что в далекой перспективе рынок уйдет от государственного регулирования цены на газ в сторону формирования цены на открытом рынке.
Специалист службы развития «НИИК» Ольга Звезденкова подтвердила, что в настоящее время усиливается влияние независимых производителей газа на внутренний рынок минеральных удобрений. Такие компании, как «Лукойл», «Новатэк» и «Роснефть», создают «Газпрому» конкуренцию на поставку газа для российских производителей удобрений и, следовательно, влияют на ценообразование и себестоимость производства удобрений. Производители удобрений, в свою очередь, также ищут способы снизить себестоимость продукции. Один из вариантов – это интеграция в газовый бизнес, которая осуществляется разными путями: партнерство с независимыми производителями газа, покупка действующих игроков на рынке газа, а также покупка и разработка собственных газовых активов.
По словам Звезденковой, к 2020 г. в России объемы производства карбамида вырастут до 12 млн т. По итогам 2013 г. общий объем производства составил 6 млн т (причем большая часть отправлена на экспорт), аммиака было выпущено 14.5 млн т, аммиачной селитры — 8.5 млн т. К 2020 г. внутреннее потребление карбамида может составить 30-40% от объемов производства.Увеличение производства будет достигнуто как за счет расширения имеющихся мощностей, так и за счет строительства новых предприятий. К перспективным проектам относится «Балтийский карбамидный завод», в данный момент идет разработка проектной документации на строительство комплекса аммиака/карбамида. В Находке планируется к строительству газохимический комплекс аммиака/карбамида/метанола. По этому проекту «НИИК» разработал декларацию о намерениях инвестирования в строительство комплекса, заказчик ведет выбор контрактера для реализации проекта.
Борис Левин, директор по управлению рисками «ФосАгро», сообщил, что компания разработала программу развития баз минеральных удобрений на внутреннем рынке на 2013-2015 гг., целенаправленно развивая поставки минеральных удобрений на внутренний рынок через компанию «ФосАгро-регион». Объем капитальных вложений в развитие региональных баз минеральных удобрений только за период 2013 — 2014 гг. составит более 800 млн руб.
Цель создания подобных баз – обеспечить конечным потребителям в первую очередь комфортные условия поставки минеральных удобрений, используя максимально удобную упаковку и современные средства доставки. В ассортименте компании — весь спектр минеральных удобрений, в т.ч. и других производителей. Компания осуществляет доставку минеральных удобрений непосредственно до места назначения собственным транспортом. Таким образом, «ФосАгро» оказывает потребителям удобрений полный комплекс услуг — производство продукта, его дистрибуцию и доставку.
Левин отметил, что за последние годы «ФосАгро» диверсифицировала портфель выпускаемой продукции в сторону увеличения количества марок NPK/NPKS/NPS/PKS (с 4 до 16). В целом же в 2008 г. компания выпускала 10 видов конечной продукции, а в 2013 г. – уже 25 видов.За счет развития сети региональных баз объемы поставок в Россию и СНГ с 2011 по 2013 гг. выросли более чем в 1.5 раза и составили 1.7 млн т. В целом география поставок за этот период расширилась с 60 стран до 100. Продажи удобрений в Азию выросли почти в два раза, на столько же увеличились поставки в Европу (до 1.157 тыс. т).Капитальные вложения компании с 2012 г. по 2013 г. увеличились на 2.8 млрд руб. и достигли 17.7 млрд руб. Докладчик отметил, что увеличение произошло в основном за счет роста инвестиций в развитие. Только затраты в научно-исследовательские и проектные разработки компании в 2013 г. составили более 600 млн руб.
Приоритетным инвестиционным проектом является проект по строительству в «ФосАгро-Череповец» нового производства аммиака совместно с производствами по его переработке в удобрения. После реализации этого проекта прирост мощностей по выпуску удобрений к 2018 г. превысит 25%. В частности, проектная мощность нового энергоэффективного агрегата аммиака составит 760 тыс. т /год, производства гранулированного карбамида – 500 тыс. т/год.
Президент Национального агрохимического союза Михаил Овчаренко прокомментировал идею развития баз минеральных удобрений, подтвердив необходимость ее создания. По словам эксперта, в настоящее время из 1765 сельскохозяйственных районов России только 232 имеют базы химизации. Эту ситуацию необходимо исправлять как можно скорее.
Ситуацию на мировом калийном рынке обозначил Петер Хельмут, руководитель отдела развития сферы бизнеса «Калийные и магниевые соли» компании K+S Kali. Чтобы накормить растущее население планеты, сельскохозяйственное производство до 2050 г. должно вырасти на 70%. В связи с этим необходимо повышать продуктивность и эффективность использования земельных угодий. На среднесрочную и долгосрочную перспективу ожидается повышение ежегодного потребления удобрений в мире на 2-3%. По итогам 2013 г. общий объем продукции, производимой предприятиями мировой калийной промышленности, составил 58.5 млн т, из них 10 млн т пришлось на российский «Уралкалий».
Петер Хельмут подчеркнул, что растущий спрос на калий не может быть удовлетворен на долгосрочную перспективу за счет существующих на сегодняшний день производственных мощностей. Создание новых мощностей требует капиталоемких инвестиций, высоких затрат на опытно-конструкторские работы и много времени.
Что касается цен на хлористый калий, то низшая точка падения пройдена, в динамике развития рынка за последние месяцы наблюдается явная тенденция к стабилизации (правда, на низком уровне). Несмотря на это, K+S Kali не ожидает, что цены на калийную продукцию в ближайшее время вернутся к прежнему уровню. Эксперт отметил, что направление дальнейшей динамики цен станет понятным после заключения договоров с китайскими партнерами на первое полугодие 2015 г.
Анатолий Аношин, главный технолог «Славкалий», рассказал, что их компания осуществляет строительство производства по добыче и переработке калийной руды для «Беларуськалия». Предприятие будет использовать сырье Старобинского месторождения (Нежинский участок). Объем переработки составит 7.5 млн т руды/год, объем производства — 1.8 млн т хлористого калия. В качестве способа переработки выбран галургический метод. Ввод предприятия в эксплуатацию намечен на 2020 г.
Аналитик Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Антон Чернышев сообщил, что к 2018 г. в России изменится структура прироста потребления удобрений по видам. Банк разработал три сценария изменения. Негативный предполагает, что в период 2013-2018 гг. совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) составит +1.3%. При сохранении текущего уровня использования удобрений совокупный рост рынка в 2018 г. составит 5% за счет расширения посевных площадей под культуры, требовательные к мелиорации. Согласно базовому сценарию, CAGR составит +2.1%, рост погектарного использования удобрений культурами-лидерами с темпом на уровне 2003-2013 гг. приведет к росту рынка на 22%.
Инновационный же сценарий предполагает показатель CAGR на уровне +5.2%. В среднесрочной перспективе прирост рынков азотных и фосфорных удобрений будет в большей степени обеспечен расширением площадей; калийных — приростом уровня удельного внесения. Наиболее вероятным эксперты «Газпромбанка» считают реализацию второго — базового — сценария.
Президент Национального агрохимического союза Михаил Овчаренко озвучил данные по различным видам сельскохозяйственных культур. Так, посевы озимых зерновых в настоящее время достигли 16.5 млн га и к 2020 г. могут достичь 18.5 млн га. Посевы кукурузы с нынешних 5 млн га вырастут до 10 млн га, причем этот рост будет происходить не за счет сокращения посевов пшеницы, а благодаря использованию заброшенных земель. Посевы яровой пшеницы увеличатся с 10 до 13 млн га, сои – с 550 тыс. до 750 тыс. Эксперт отметил, что сейчас по производству минеральных удобрений российский рынок растет быстрее мирового. Так, по производству аммиака Россия находится в числе лидеров – на уровне новых развивающихся стран с дешевым природным газом.
Концерн Aliaxis занимается производством и поставкой полимерных систем трубопроводов для химически агрессивных сред, которые в том числе используются и при производстве удобрений. Как рассказала Ольга Богданова, руководитель направления «Глинвед Раша» (входит в концерн), на предприятия, выпускающие минеральные удобрения, компания поставляет пять видов различных полимерных материалов, различающихся по химической стойкости. Основные преимущества полимеров — отсутствие коррозии; агрессивная стойкость; целостность системы; отсутствие зарастания труб, гладкость внутренней поверхности; широкий спектр запорно-регулирующей арматуры. Полимерные трубопроводы в 4-8 раз легче стальных аналогов, просты в транспортировке и монтаже.
Являясь представителем иностранной компании, Ольга Богданова отметила, что в связи с осложнением взаимоотношений с Западной Европой отечественные производители минеральных удобрений стараются найти аналоги западных технологий в России, которых пока просто не существует. Эксперт отметила, что использование морально устаревших технологий может существенно влиять как на безопасность производственного процесса, так и на качество конечного продукта.
Семен Евреинов, глава московского представительства «Стамикарбон», подчеркнул, что напряженные отношения РФ с Западом на работу компании с заказчиками из России не повлияли. В то же время компания постоянно отслеживает ситуацию с взаимными санкциями и оценивает их влияние на ее работу на территории РФ. Технология производства карбамида не входит в список технологий двойного назначения, приведенного в документе EU 429/2009, поэтому ограничения на ее лицензирование в РФ отсутствуют. В связи с вводимыми санкциями компания «Стамикарбон» будет продолжать мониторинг своих клиентов (как физических, так и юридических лиц).
Директор отдела исследований Promindsa Лучано Квеста представил доклад на тему пигментов для окрашивания удобрений. Они производятся на основе оксида железа и представляют собой продукт натурального происхождения с уникальными физико-химическими свойствами, практически не содержат тяжелые металлы и токсичные вещества.
«Девальвация рубля и до сих пор приемлемая цена на газ остаются хорошим подспорьем для производителей минеральных удобрений. Эти два фактора компенсируют негативные мировые явления по снижению цен на данную продукцию. Пожалуй, единственная проблема данного рынка, которая требует решения в обозримом будущем, заключается в долгосрочном и международном финансировании новых производственных единиц», — полагает глава группы CREON Energy Фарес Кильзие.
Читайте также:
- Экспорт калийных удобрений за 9 месяцев вырос на 58,6%
- Украинское сельское хозяйство больше зависит от внешних факторов, чем от внутренних политических проблем
- Белорусские калийные удобрения поставляются за пределы СНГ
